根据EESA数据库的不完全统计，2023年全年我国储能市场共有635个项目完成招标，总规模达到46.3GW/123.6GWh，涉及范围为EPC、PC、储能系统、电池系统、储能电芯、直流侧、储能PCS、储能EMS、储能租赁服务等。
其中EPC的中标项目 240 个，总中标规模为：16.6GW/40.7GWh；其中储能系统的中标项目 283 个，总中标规模为：21.3GW/58.0GWh；其中电芯的中标项目 38 个，总中标能量规模为 12.6GWh。
从应用场景上来看，工程类中标项目能量规模约60.7%为电网侧，约26.8%为电源侧，约12.5%为用户侧。
从月份上来看，2023年下半年中标规模占全年的70.6%，其中12月单月的中标规模为全年最多，为20GWh。6月的单月中标规模为上半年最多，为11.1GWh。
从省份上来看，除集采/框采外，中标规模较大的省份依次为：新疆、宁夏、山东、浙江、青海等，新疆的中标规模为12GWh。
从储能时长角度来看，在已经明确储能时长的项目中，能量规模的占比为：1C项目4.2%、0.5C项目66.3%、0.25C项目29.5%
储能系统中标方中，中国中车集团、比亚迪、阳光电源中标规模较大；储能EPC中标方中，“两建”中能建、中电建中标规模较大。
图1 数据来源：EESA中标数据库，中国招标投标公共服务平台
01 应用场景分析
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EESA将储能项目主要分为独立储能、光伏配储、风电配储、火电配储、工商业储能等。 其中光伏配储和风电配储为与新能源场站共建的储能项目，火电配储为火电厂增配用于辅助调频的储能项目，独立储能为独立于新能源场站建设的储能项目。 2023年工程类(EPC、PC)中标规模达到17.2GW/41.7GWh，其中独立储能和光伏配储贡献了大多数增量，两者规模分别为11.6GW/25.3GWh 和 2.7GW/7.7GWh，功率占比分别达 67.7%和 15.7%，能量占比分别达 60.7%和 18.5%。
02 月份分析
图4 数据来源：EESA中标数据库，中国招标投标公共服务平台
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项目中标主要集中在11、12月份，能量规模均超过18GWh。其中，Q4季度中标能量规模达53.4GWh，占2023年全年的43.1%。
储能系统2023年全年中标21.3GW/58.0GWh，11月储能系统中标规模达13GWh，为全年最高。下半年储能系统中标能量规模为上半年的约2.6倍。
EPC项目2023年全年中标16.6GW/40.7GWh，8月EPC中标规模达6.7GWh，为全年最高。下半年EPC中标能量规模为上半年的约1.7倍，总体上储能项目中标规模保持高增长趋势。
03 省份分析
图6 数据来源：EESA中标数据库，中国招标投标公共服务平台 图7 数据来源：EESA中标数据库，中国招标投标公共服务平台
除集采/框采外，2023 年储能项目中标规模排名前5的省份依次为：新疆、宁夏、山东、浙江、青海，其中新疆的中标规模为12GWh。
新疆、内蒙古、西藏、海南等8个省份以新能源共建储能招标为主，电源侧项目中标规模占该省份的80%以上；宁夏、河南、广西、山西、湖南、重庆等10个省份以独立储能招标为主，电网侧项目中标规模占该省份的80%以上；浙江、江苏、安徽、广东等省份工商业储能的占比在各省中相对较多。
从各省份的储能时长来看，西藏、陕西、青海、新疆的加权平均储能时长较大，均超过3.5h。
04 价格分析
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2023年储能系统中标价格经历了“大跳水”，以磷酸铁锂储能系统(0.5C)为例，从年初的1.38元/Wh至1.43元/Wh之间到年末的加权平均价格0.81元/Wh，年内下跌幅度超过41%，较2022年同期价格接近腰斩。
产能过剩叠加行业内卷加剧，部分企业的投标价格已经十分接近成本价，甚至有竞标企业以0.7306元/Wh的超低价格中标。
磷酸铁锂储能系统(0.25C)的中标均价2023年末为0.73元/Wh，磷酸铁锂储能系统(1C)的中标均价2023年末为1.30元/Wh。
储能系统中标价格的降低，对于储能项目的投资方来说投资成本进一步减少，投资回报性相对增高。
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为保证数据计算结果更大程度上反映市场价格走势，EESA计算储能EPC中标价格时，在去除储能EPC(甲供设备)及含有光伏/风电设备的项目后，以储能项目能量规模为权重，以加权平均的方式计算。
2023年储能EPC中标价格下降趋势明显，以储能时长2h的磷酸铁锂储能项目为例，从年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之间到年末的加权平均价格1.38元/Wh，年内下跌幅度超过28%。
储能EPC中，储能设备的采购占成本的较大一部分，受到上游储能系统价格走低的影响，储能EPC的中标均价预计将进一步走低。
EESA预测：2024年H1储能EPC(磷酸铁锂,0.5C)中标均价将跌破1.35元/Wh。
05 中标方梳理
基于对碳酸锂价格走势及行业竞争烈度的分析，EESA预测：2024年H1储能系统(磷酸铁锂,0.5C)中标均价将跌破0.8元/Wh。
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由于部分集中采购/框架采购只公布入围结果或未说明中标比例，下述中标规模统计按入围企业均摊的方式处理。
根据EESA中标数据库对于国内公开招标中标候选人/中标结果的不完全统计，2023年有超过100家企业集团中标磷酸铁锂储能系统。
其中中标规模最多的是中国中车集团，其旗下的中车株洲电力机车研究所有限公司与中车青岛四方车辆研究所有限公司总计中标储能系统 4.7GW/11.8GWh。此外，阳光电源、比亚迪、远景能源、宁德时代等企业中标规模较大。
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由于部分储能EPC项目由多个公司组成的联合体中标，下述中标规模统计是按联合体中企业均摊的方式处理。
根据EESA中标数据库对于国内公开招标中标候选人/中标结果的不完全统计，2023年有超过80家企业集团中标储能EPC(磷酸铁锂)。
其中中标规模最多的是中国能源建设集团，其旗下的中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司等24家子公司总计中标储能EPC 3.6GW/9.1GWh。
此外，中国电力建设集团、太湖能谷、中国电气装备集团、中国建筑集团等集团中标规模较大。
