2023储能盘点：全年129.6GWh采招结果和中标企业全景分析

根据寻熵研究院、储能与电力市场对2023年全年国内储能采招市场的追踪和统计分析，2023年中国储能市场共计完成了686次储能采招工作，公开信息可追踪到的总采招订单规模为129.6GWh，涉及储能系统、含设备的EPC总包、直流侧采购和集采框采。

为合理评估市场需求规模，对于一个储能项目实施多次采购的情况只统计一次，则对应的实际储能系统需求为48.2GW/118.5GWh。与2022年全年44GWh的储能系统需求相比，2023年的储能系统需求量增加了近2倍。（详见：2022储能盘点：全年44GWh储能项目招标结果及中标企业全景分析）

考虑到下半年储能系统价格快速下降，部分央国企实施了第二轮集采，会导致第一轮集采并未完全执行的情况，预计实际执行的订单将在100GWh以内。

统计说明：集采数目以标段计算；通过集采落地执行的订单不在项目采招中重复统计；对于先后实施了直流侧和系统招标的情况，以系统订单为统计依据。

在2023年落地的118.5GWh储能系统需求中，以集采形式完成的采招规模为39.69GWh，占比达34%。其余需求以项目级招标的方式落地，涉及可再生能源储能、独立式储能、火储联合、用户侧储能等各个领域，其中独立式储能已经成为储能需求最大的细分领域，此外工商业储能柜的采招规模也达到了1.89GWh（统计为用户侧的一部分）。

在各类储能系统技术中，磷酸铁锂储能系统的采招需求占比达到93%。此外，液流电池和铅炭电池的需求也分别达到3GWh和4.8GWh，前者主要来自国家电投和中核汇能两个标段集采，后者主要来自国家电投在浙江等地推动的铅炭电池用户侧项目。

2小时和4小时已经成为最主要的储能时长配置。其中2小时储能系统占比55%，4小时储能系统快速提升达到了26%；此外还有10.6GWh储能项目/集采标段涉及的是2小时和4小时的混合配置。

从各月采招规模来看，下半年随着储能系统价格快速下降，采招规模也不断走高，9月、11月和12月的采招规模均超过了15GWh。特别是各大央企都在下半年启动了大型集采，为2024年的市场储备设备供应。

2023年储能市场的参与方持续快速增加，比2022年翻了超一番。

• 各类储能技术的设备投标：共计吸引了277家单位参与其中，与2022年的120家相比，参与者数量增长了超1倍。在这277家参与投标的集成商中，有168家企业有所斩获，占比61%。中车株洲所、海博思创和比亚迪在项目招投标和集采框采中双线作战，并且均有不俗表现；还有部分企业表现出侧重集采入围的特点（见后文详细分析）。

• 储能项目EPC（含设备）的投标：有379家单位及联合体其中，182家单位及联合体有所收获，占比48%。

• 直流侧投标：59家单位参与，有26家单位获取了订单，占比44%。

2023年共有201家业主/开发商在2023年完成了储能设备采招工作。其中国家电投落地的采招规模达到了18.2GWh，落地规模超过1GWh的业主共有28家。

2023年，针对储能项目的设备和EPC招标共计635个，总采招规模为85.4GWh，对应储能系统的实际需求为78.8GWh（一个项目若先后完成EPC和设备招标，则只统计一次）。

项目遍及29个省市自治区，其中新疆的采招规模最大，达到了16.7GWh，这也验证了过去一年我们对于新疆是最大区域储能市场的判断。

共计有215家储能系统集成商以参与了项目级采招的投标竞争， 135家企业有所斩获，获取订单方式包括直接参与设备投标、参与EPC联合投标、参与业主的直流侧招标等不同方式。

在磷酸铁锂储能系统供应商中:

数据来源：寻熵研究院统计分析。注：此处不统计入围集采后落地到项目的订单。相关项目均已经过寻熵研究院储能项目库的核对，均可追溯。仅列举中标规模排名前20位的企业。

2023年共有22家开发商完成了共计51个标段的集采框采，采招规模达44.23GWh，包括了1/2/4小时磷酸铁锂储能系统，工商业储能电柜，直流侧，液流电池，EPC等不同形式。

央国企引领了2023年的集采市场，中核汇能、国家电投、中广核、华电、华能、中能建、新华水电、大唐等8家央企完成集采的总规模就合计达到了35.5GWh；龙源电力、新源智储、中石油济柴动力的直流侧集采也合计达到了6.94GWh。

共计有174家单位参与了集采投标，共有82家企业有所收获。

有意思的是，在总计51个集采标段中，有企业参与了高达30个标段的投标，也有企业投标了22个标段但颗粒无收。

在集采入围方面：

悟已往之不谏，知来者之可追。

储能与电力市场计划于2024年3月1日在北京举行“储能产业2023年回顾与2024年展望”年度大会。我们将：

年后开局第一场，期待与各位共话行业之势。